케이스로 이해하는 부동산 PF 사업
증권사|IB 자산운용사|펀드매니저 부동산|PF
입문 PF
교육 기간 4주
학습 코스 오프라인
강의 일정
5월 9일, 16일, 23일, 30일 매주 금 | 오후 7시 - 9시
강의 장소
서울 영등포구 여의대방로 376, 3층 313호(나라키움여의도빌딩)
#대체투자 # IB #PF #부동산 개발사업 #부동산금융
강의 소개
실무에서 바로 써먹을 수 있는 부동산 PF의 핵심 흐름과 구조를 사례로 배우는 시간
부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)은 구조가 복잡한 만큼, 제대로 이해하기가 쉽지 않아요.
그래서 이 강의에선 PF의 기초 개념부터 실제 딜 흐름까지, 현업에서 마주치는 포인트들만 쏙쏙 골라 배웁니다.
채권보존 수단과 구조화 방식은 물론, Term sheet와 IM 같은 주요 문서도 직접 작성해 보면서
‘이론 + 실습’을 함께 익힐 수 있어요.
부동산 PF 딜의 금융 구조가 왜 그렇게 짜였는지, 사업장에서 어떤 현금흐름이 오가는지, 실제 사례를 통해 배울 수 있어요.
잠깐! 이런 분들은 꼭 들으셔야 합니다.
부동산 PF 커리어를 희망하지만 직무역량이 준비되지 않았어요. 지금 현업에서 실제로 진행 중인 최신 부동산 금융 사례를 통해 부동산 PF를 제대로 배우고 싶어요. PF의 핵심업무를 수행하기 위해 필요한 개념들을 한 번에 학습하고 싶어요. 현직자 멘토님을 소개합니다.
메리츠증권 유세종 멘토
경력 14년
현) 메리츠증권 IB 사업본부 개발금융 3팀
현) 유비온 와우패스 CFA 윤리, 주식 강의 교수
전) 부국증권 기업투자금융부
전) 삼정KPMG
“부동산 개발사업은 정해진 공식을 따르기보다, 복잡한 현장의 문제를 풀어가는 과정입니다.
개발사업은 공식이 아닌 다양한 이해관계자의 조율과 전략적 판단 속에서 진행되죠.
때문에 이 과정의 진짜 목표는 이론의 전달이 아닙니다.
수많은 케이스를 경험하고, 이론과 실무의 유기적인 연결을 통해 실질적인 문제해결역량을 키우는 것,
그것이 이 과정의 목표입니다.”
상세 커리큘럼
강의 및 과제 내용은 최신 동향에 맞춰 변경될 수 있습니다.
1회차 부동산 개발사업, 부동산 PF 이해
0.Introduction
1) 부동산 PF란
2) 부동산 PF 검토
1.부동산 PF 채권보전
1)채권보전 개요
2)채권보전의 종류
3)사례로 알아보는 채권보전
2.구조화수단
1)구조화수단 개요
2)구조화수단1 | 신용보강
3)사례로 알아보는 신용보강
4)구조화수단2 | 기타 구조화 수단
5)사례로 알아보는 구조화수단
3.부동산 PF 사업참여자(이해관계자)
1) 부동산 PF 사업참여자의 역할
2) 사례로 이해하는 PF 사업참여자들
2회차 PF 사업 프로세스 이해
1. 부동산 개발과 시기에 따른 부동산 금융
1) 계약금 대출
2) 브릿지론
3) 본 PF
4) 중도금 대출
5) 사업이익유동화
6) 담보대출 및 매각
2. 부동산 사업의 현금흐름
1) 부동산 사업의 현금흐름 개괄
2) 부동산 사업의 현금흐름 특징
3. PF 업무
1) 금융주간사의 업무 흐름도
2) 업무 프로세스별 주요 문서
3) Term Sheet 사례
4. 국내 부동산 개발사업의 특징
1) 낮은 자기자본 비율
2) 선분양 사업
3) 국내 부동산 PF 기본구조
3회차 브릿지론 구조와 특징
1. 브릿지론 구조
2. 브릿지론 자본구조
3. 브릿지론 채권보전장치
1) 우선수익권
2) 이자파킹
3) 시행사 관련 채권보전
4) 시행권 포기각서
4. 공공택지 브릿지론 대출구조
1) 매매대금 반환채권
2) 소유권 이전등기 청구권 양도 담보
5. 공공택지 브릿지론 채권보전장치
1) 매매대금 반환청구권 양도담보
2) 소유권이전등기 청구권 양도담보
3) 이자파킹
6. 브릿지론 IM 작성 사례
4주차 PF 구조와 특징
1. PF 전 결정해야 할 사항 및 중요 개념
2. PF 구조
1) 1군 시공사 책임준공 PF
2) 신탁사 책임준공 PF
3) 차입형 개발신탁
3. PF 대출약정서 및 계약 서류
1) 금융관련 약정서
2) 담보관련 약정서
3) 담보관련 약정서
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