매크로와 데이터로 완성하는 PB 시황 분석
증권사|PB/WM 자산운용사|마케팅 은행･보험|RM
입문 PB/WM
교육 기간 4주
학습 코스 오프라인
강의 일정
4월 7일(월), 14일(월), 21일(월), 28일(월) | 오후 6시 - 9시
강의 장소
서울 영등포구 여의대방로 376 나라키움여의도빌딩 3층 | 커리어하이
#금융시황 #데이터활용 #경제 #미국시황 #시황기초
강의 소개
PB 취준생이 금융시장 동향을 알아야 하는 이유?
PB가 되기 위해서는 단순히 금융상품 지식만이 아니라, 이를 고객의 상황에 맞게 적용할 수 있는 실전 감각이 필요합니다. 이를 위한 첫걸음이 바로 시장 동향에 대한 이해와 분석입니다.
PB는 고객의 자산을 관리하며 신뢰를 기반으로 관계를 구축하는 직업입니다. 고객은 PB가 시장에 대한 전문성과 통찰력을 가지고 있다고 믿고 자산을 맡깁니다. 이를 위해서는 금융시장(주식, 채권, 외환, 부동산 등)의 동향을 이해하고 분석할 수 있는 능력이 필수입니다.
PB를 희망하는 많은 지원자들이 금융 지식이나 서비스 마인드를 강조하지만, 시황에 대한 깊은 이해를 갖춘 사람은 상대적으로 드뭅니다. 자신이 최신 시장 동향을 알고 이를 바탕으로 고객에게 어떤 가치를 제공할 수 있을지를 구체적으로 설명한다면, 면접 과정에서 확실히 차별화될 수 있습니다.
이번 과정에서는 PB의 관점에서 다양한 매체나 경제지표를 활용하여 시황을 분석하고 시장 시나리오를 작성하는 방법을 배워 시황을 바라보는 기반을 다질 수 있습니다.
잠깐! 이런 분들은 꼭 들으셔야 합니다.
PB가 되고 싶은데, 아무런 직무 역량도 준비하지 못했어요. 시황을 공부하고 있는데, 정보가 너무 방대해서 무엇에 집중해야 할지 모르겠어요. 실제 현업에서 통용되는 시황을 분석하고 전망하는 방법을 배우고 싶어요! 취업 과정에서도, 현업에서도 평생 적용 가능한 프레임을 통해 시황 인사이트를 기르고 싶은 학생들 PB에게 필요한 역량들을 단계적으로 학습하고 싶어요.강의 목표
Top-Down 관점의 프레임을 구축하고 시황을 분석하는 루틴 만들기
지금 순간의 시황을 아는 것에 그치지 않고, 취업 준비 기간에도, 이후 현업 PB가 되어서도 평생 적용가능한 프레임을 배웁니다.
구체적인 숫자와 데이터를 기반으로 시황을 이야기 할 수 있다.
현재의 시황과 앞으로의 전망을 객관적인 데이터를 기반으로 제시하여 전달성과 설득력을 높입니다.
시황과 관련된 뉴스나 리포트 등 각 매체를 목적에 따라 활용할 수 있다.
시황을 따라가는 데 있어 어떤 매체를 통해 어떤 데이터/정보를 습득할 수 있는지 이해합니다.
시장의 이벤트나 이슈가 시장에 어떤 영향을 미치는지 논리적으로 설명할 수 있다.
이벤트･이슈의 배경과 미치는 영향을 현업의 관점으로 분석하고 논리적으로 이야기할 수 있습니다.
현직자 멘토님을 소개합니다.
미래에셋증권 조경상 멘토
경력 17년
현) 미래에셋증권 PB･WM 수석매니저
[미디어 경력]
- 미래에셋 은퇴교육 연구소, 투자와 연금 TV
- 삼프로 TV, 글로벌 마켓 브리핑
- 현) 뉴데일리경제, 경제잇쇼 출연
- 현) 중앙일보 재산리모델링 기고
[기업 출강 경력]
현) L사, 연금자산 운용 정기 출강
현) M사, 경기 전망 세미나 출강
전) M사, 은퇴교육 강사 출강
상세 커리큘럼
강의 및 과제 내용은 최신 동향에 맞춰 변경될 수 있습니다.
1회차 시황의 중요성과 경제의 기본 개념
1. PB와 시황의 중요성
- 시황의 중요성
- 미국 시황
2. GDP
- GDP 개요
- GDP의 이해
3. 물가, 금리, 고용
- 물가
- 통화정책과 재정정책
- 금리
- 고용
4. 매크로 상호작용 및 정책
2회차 경제 지표 파악에 도움이 되는 도구와 실습
1. GDP 데이터 활용
- GDP 지표
- GDP 지표 활용
2. 물가지표 활용
- 물가지표
- 물가지표 활용
3. 고용지표 활용
- 고용지표
- 고용지표 활용
3회차 주식 관련 기본적 분석과 유용한 도구
1. 기업/섹터 관련 필수 시황 용어
- 섹터
- 지수(Index)
- 모멘텀
- 실적과 컨센서스
- 수급
2. 재무지표와 성장성 지표
- EPS
- PER
- PBR
- 지표의 활용
3. 매체의 이해와 활용
- 시황과 적합한 매체의 중요성
- 뉴스
- 그 외 매체들
4. 내러티브
- 내러티브 개요
- 내러티브의 이해
- 내러티브의 활용
4회차 시황 파악을 위한 방향성 확립
1. 좋은 시황의 요건
- 시황은 정리가 아닌 방향성
- 시황 정리 시 고려할 요소
- 시황 작성을 위한 습관
2. 멘토의 시황 정리 엿보기
- 개장 전
- 장중
- 장 마감
3. 시황 정리 실습
- 멘토의 시황 노트
- 멘토와의 대화
- 멘토와 실제 시황 노트 작성
수강생 후기
25년 1월 | mim**********
현직 멘토님과 함께하는 수업이라 정말 유익했습니다. 평소 시황정리를 어떻게 해야 하는지, 자료는 어떻게 찾아야하는지 몰라서 방황하며 시간을 보냈는데 입문 강의가 저의 길잡이가 되어준 것 같아서 잘한 선택인 것 같습니다!!
25년 1월 | iam**********
시황 정리를 어떻게 해야 하는지, 가장 기초적인 부분부터 마무리까지 한꺼번에 배울 수 있었다.
사실 처음에 무언가를 진입할 때 가장 어려운 것은 관련 정보를 얻는 매체들을 찾는 것과 습관을 잡아가는 과정이다. 멘토님께서 가이드라인을 확실히 제시해 주신다는 점에서 아주 좋았다.
25년 1월 | hop**********
매일 시황을 정리하는 습관이 쌓이고 쌓여 나만의 무기가 되고, 확실한 색깔을 가진 PB로 성장할 수 있음을 배웠습니다. 시황을 통해 고객과 좋은 관계를 유지하고, 고객의 투자목표를 달성할 수 있도록 열심히 공부해 보려고 합니다. 또한 PB 직무의 매력에 대해 느낄 수 있어서 좋았습니다. 4주 간 열정적으로 강의해주신 멘토님께 감사드립니다.
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