PB | 투자전략 팀미팅
증권사|PB/WM 자산운용사|마케팅 은행･보험|RM
심화 PB/WM
교육 기간 4주
학습 코스 오프라인
강의 일정
추후 공개 예정
강의 장소
커리어하이 스튜디오
#WM/PB #투자전략 #경제 #미국시황
강의 소개
“시장 분석부터 전략 수립까지 실무 역량을 완성하는 실전 강의!”
증권사 현직 수석 매니저님과 함께하는 실전 팀미팅을 통해 투자 전략을 수립하는 실전 직무형 강의입니다.
단순한 이론 전달이 아닌 실무에 가까운 팀미팅 형식으로 진행되며,
매주 팀원으로 참여해 시장 이슈를 분석하고 그에 따른 투자 전략을 제시하고 토론합니다.
발표 위주의 수업이 아닌 자유로운 질문과 실시간 피드백이 오가는 토론 중심의 회의 방식으로,
실무 현장에서의 의사소통과 판단력을 자연스럽게 익힐 수 있습니다.
진행방식
주간 팀미팅: 실제 회의실 분위기 그대로 자유롭게 의견을 주고받는 토론 형식으로 진행됩니다. 시장 분석 → 전략 수립: 한 주간의 이슈를 바탕으로 시장을 해석하고, 그에 따른 투자 전략을 제시합니다. 현장 피드백: 전략에 대한 보완점이나 추가 확인 사항을 점검하고 피드백 받습니다.
강의 특징
실무형 강의
질문과 토론이 자유롭게 오가는 팀미팅을 통해 실전과 같은 의사결정 경험
주간 데이터 분석 → 전략 수립
한 주간 수집한 매크로·산업 데이터를 바탕으로 ETF, 개별 종목, 채권 등 자산별 투자전략을 직접 설계
멘토와의 심층 토론
전문가의 관점과 전략적 접근법을 따라가며, 시장을 깊이 있게 해석하는 역량 강화.
현직자 멘토님을 소개합니다
미래에셋증권 조경상 멘토
경력 17년
현) 미래에셋증권 PB･WM 수석매니저
[미디어 경력]
- 미래에셋 은퇴교육 연구소, 투자와 연금 TV
- 삼프로 TV, 글로벌 마켓 브리핑
- 현) 뉴데일리경제, 경제잇쇼 출연
- 현) 중앙일보 재산리모델링 기고
[기업 출강 경력]
현) L사, 연금자산 운용 정기 출강
현) M사, 경기 전망 세미나 출강
전) M사, 은퇴교육 강사 출강
수강생 후기
25년 7월 | wot**********
단순한 이론 강의가 아닌 실제 증권사 PB팀의 업무 환경을 그대로 재현한 실습형 과정으로, 실무 역량을 종합적으로 향상시킬 수 있었습니다. 매주 진행되는 투자전략 미팅에서는 익숙한 발표→피드백 형태가 아닌 실제 팀회의실에서 진행되는 토론식 미팅을 경험했으며, 발표 중간에도 자유롭게 질문하고 토론하는 방식을 통해 실무에서의 의사소통 방법을 자연스럽게 익힐 수 있었습니다. 또한, 매일 정오까지 시황 메시지를 작성하고 고객에게 보내듯 공유해보며 시장 변화에 대한 지속적인 모니터링 능력을 기를 수 있었고, 더 나아가 일주일 동안 수집한 데이터를 활용해 투자전략을 수립함으로써 PB 실무 과정을 미리 경험할 수 있었습니다. 한달이라는 기간 동안 실무 경험과 강한 동기부여를 동시에 얻을 수 있었던 인상 깊은 수업이었습니다. 여운이 많이 남아 후기 남깁니다.
25년 7월 | sim**********
시황 정리를 어떻게 해야 하는지, 가장 기초적인 부분부터 마무리까지 한꺼번에 배울 수 있었다.
사실 처음에 무언가를 진입할 때 가장 어려운 것은 관련 정보를 얻는 매체들을 찾는 것과 습관을 잡아가는 과정이다. 멘토님께서 가이드라인을 확실히 제시해 주신다는 점에서 아주 좋았다.
25년 7월 | joo**********
지금까지 배웠던 직무교육을 바탕으로 PB투자 전략 팀미팅 수업은 실무적 시야를 넓히는 계기가 되었습니다. 시장의 주요 이슈를 분석하고 이를 바탕으로 ETF, 개별 종목, 채권 등 다양한 자산군에 대한 투자전략을 수립하는 과정을 통해, 단순한 정보 전달을 넘어 고객 맞춤형 자산관리 제안의 중요성을 체감할 수 있었습니다. 특히 시황 데이터와 논리적인 근거를 기반으로 한 전략 수립 훈련은 실제 PB 업무와 유사해 실무 감각을 기르는 데 큰 도움이 되었습니다.
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