교육 기간
8주, 25년 7~8월
실무 프로젝트
매크로와 데이터로 완성하는 PB 시황 분석
•
일정: 7/10, 7/17, 7/31, 8/7 | 목요일
•
시간: 19시 - 21시
연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안
•
일정: 7/9, 7/16, 7/23, 7/30 | 수요일
•
시간: 18시 - 21시
금융상품 포트폴리오 만들기
•
일정: 8/5, 8/12, 8/19, 8/26 | 화요일
•
시간: 18시 - 21시
산업·종목 실전 스터디 방법론
•
일정: 8/14, 8/21, 8/28, 9/4 | 목요일
•
시간: 18시 - 20시
학습 코스
오프라인 (입문, 기본 과정)
강의 장소
서울 영등포구 여의대방로 376, 3층 313호(나라키움여의도빌딩)
(*) PB 시황 분석 강의는 서울 동작구 여의대방로54길 18, 여성플라자 4층 시청각실에서 진행됩니다.
믿을 수 있는 실력을 가진 멘토진과 함께합니다.
미래에셋증권 조경상 멘토
경력 17년
현) 미래에셋증권 PB･WM 수석매니저
[미디어 경력]
- 미래에셋 은퇴교육 연구소, 투자와 연금 TV
- 삼프로 TV, 글로벌 마켓 브리핑
- 현) 뉴데일리경제, 경제잇쇼 출연
- 현) 중앙일보 재산리모델링 기고
NH-Amundi 자산운용 이재용 멘토
경력 14년
현) NH-Amundi 자산운용 퇴직연금팀
전) 미래에셋증권 연금기획팀
전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀
전) 미래에셋증권 PB･WM
써머스쿨 WM/PB 과정 상세 커리큘럼
WM/PB가 되기 위한 필수 코스
개인 고객의 성향을 분석하고, 성향에 맞춰 투자를 대신하는 PB/WM이 되기 위한 과정입니다
•
데이터 기반 시황 분석
•
연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 구성
•
금융상품 포트폴리오 구성
•
산업/종목 실전 스터디
Level 1
매크로와 데이터로 완성하는 PB 시황 분석
담당멘토
미래에셋증권 조경상 멘토
목표
다양한 매체나 경제지표를 활용하여 시황을 분석하고 시장 시나리오를 작성할 수 있다
핵심스킬
•
시황 분석 인사이트 및 루틴 만들기
•
객관적 데이터 기반의 전망
•
이벤트･이슈의 영향 분석
커리큘럼 보기
Level 2
연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안
담당멘토
NH-Amundi 자산운용 이재용 멘토
목표
연금 제도와 절세 방안을 파악하고 고객의 노후자산을 관리하는 포트폴리오를 작성할 수 있다
핵심 스킬
•
연금 컨설팅
•
연금 마케팅
•
연금 활용 절세방안
•
고객 제안 포트폴리오 작성 및 발표
커리큘럼 보기
Level 3
금융상품 포트폴리오 만들기
담당멘토
미래에셋증권 조경상 멘토
목표
금융상품의 특징을 이해하고, 경제 및 시황 분석을 통해 고객 상황에 맞는 포트폴리오를 제안할 수 있다
핵심 스킬
•
금융상품의 종류와 특성 이해
•
고객 맞춤 상품 파악
•
금융상품 포트폴리오 작성
커리큘럼 보기
Level 4
산업·종목 실전 스터디 방법론
담당멘토
미래에셋증권 조경상 멘토
목표
시황과 기술, 산업을 연결하는 투자 커뮤니케이션 능력을 기른다
핵심 스킬
•
산업·기술 트렌드 해석력
•
투자 스토리텔링 및 고객 설득력
•
고객 맞춤형 제안 구성 능력
커리큘럼 보기
교육비
25년 9월 채용 일정에 맞춰 과정이 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문
강의 진행 방식
강의진행방식은 어떻게 되나요?
과제(Task)
과제(Task)는 어떻게 진행되나요?
VOD/수강
VOD는 어디서 수강하나요?
VOD/수강
VOD를 수강할 수 있는 기기는 몇 대인가요?
환불 규정
환불규정이 궁금해요.
이외에도 추가 문의 사항은 아래 채널톡으로 문의주세요!
대표자 : 김은이 | 사업자 번호 : 662-87-01225 | 학원설립 운영등록번호 : 제 5732호 커리어하이
통신판매업 등록번호 : 제2020-서울영등포-0254호 | 이메일 : help@careerhigh.co.kr
전화번호: 02-786-8600(전화)| 주소: 서울 영등포구 여의대방로 376, 3층 313호(나라키움여의도빌딩)