산업·종목 실전 스터디 방법론
증권사|PB/WM 자산운용사|마케팅 은행･보험|RM
기본 PB/WM
교육 기간 4주
학습 코스 오프라인 | 소수정예
강의 일정
6월 10일, 17일, 24일, 7월 1일 (매주 화요일) | 18:00-20:00
강의 장소
서울 영등포구 여의대방로 376, 3층 313호(나라키움여의도빌딩)
#산업선정 #금융상품 #포트폴리오 구성 #종목선정
강의 소개
PB의 관점으로 읽는 산업 스토리
시황과 기술, 산업을 연결하는 투자 커뮤니케이션 실전 훈련
“주식을 설명하는 사람은 많지만, 설득하는 PB는 드뭅니다.”
애널리스트 리포트를 읽고, 종목을 외우는 것만으로는 부족합니다.
고객 앞에서 산업의 흐름을 ‘이야기’로 풀어내고,
현재의 시황을 고객의 상황과 투자 니즈에 연결해 ‘전달’하는 능력
그것이 진짜 PB가 갖춰야 할 실전 경쟁력입니다.
이 과정은 바로 그 ‘설득형 PB’로 성장하기 위한 실전 훈련입니다.
강의 포인트
산업의 흐름부터 고객 제안까지 하나의 서사로 푸는 방법 훈련
토론형 수업 + 발표 중심 구성
읽기 → 구조화 → 해석 → 스토리화 → 전달의 전 과정 실습
미래 기술 흐름과 융합 산업까지 확장 사고력 훈련
잠깐! 이런 분들은 꼭 들으셔야 합니다
산업과 기술을 고객의 언어로 바꾸는 법을 배우고 싶은 예비 PB 시황, 산업, 종목을 ‘투자 스토리’로 연결하는 사고력을 키우고 싶은 취준생 단순 지식 암기를 넘어, 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 설명력을 기르고 싶은 금융권 준비생현직자 멘토님을 소개합니다
미래에셋증권 조경상 멘토
경력 17년
현) 미래에셋증권 PB･WM 수석매니저
[미디어 경력]
- 미래에셋 은퇴교육 연구소, 투자와 연금 TV
- 삼프로 TV, 글로벌 마켓 브리핑
- 현) 뉴데일리경제, 경제잇쇼 출연
- 현) 중앙일보 재산리모델링 기고
[기업 출강 경력]
현) L사, 연금자산 운용 정기 출강
현) M사, 경기 전망 세미나 출강
전) M사, 은퇴교육 강사 출강
“주식은 숫자가 아니라 이야기입니다.
고객이 듣고 이해할 수 있는 언어로 산업을 말하는 사람이 진짜 PB입니다.”
상세 커리큘럼
강의 및 과제 내용은 최신 동향에 맞춰 변경될 수 있습니다.
1회차
산업 변화 흐름을 읽는 투자 스토리텔링
진화하는 산업의 흐름을 고객에게 설명하는 스토리 프레임 이해하기
2회차
AI 산업 구조와 핵심 기술 기업 해석
반도체, 소프트웨어, 클라우드 등 AI 인프라의 구조를 이해하고, 핵심 용어 정리를 통해 산업 구조를 종목으로 연결하는 방법 실습
3회차
AI와 전통 산업의 융합: 고객 맞춤 해석
AI+자동차, AI+제약/바이오 등 융합 사례와 산업 속성 매트릭스 이해(경기 민감도, 금리 반응 등)을 통해 고객별 제안 방식의 차별화 실습
4회차
미래 산업 흐름 예측과 투자 스토리 완성
미래 기술과 산업 방향 예측, 시대별 산업 변화표 작성 및 종합 토론, 인류학 관련 도서 등 내용 연결을 통해 고객 대상 투자 설명 연습 발표
수강 후 얻게 되는 실무 역량
•
산업·기술 트렌드 해석력
•
시황–산업–종목 연결력
•
투자 스토리텔링 및 고객 설득력
•
고객 맞춤형 제안 구성 능력
•
발표, 토론 중심의 커뮤니케이션 실전력
제공 자료
•
사전 읽기 자료 및 핵심 키워드 정리
•
산업 변화 매트릭스 작성 템플릿
•
고객 대상 투자 설명 예시문
•
팀장님 추천 미래산업 도서 리스트
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