투자제안서 시작하기
자산운용사|펀드매니저 증권사|PF 연기금|대체투자본부
기본 대체투자
교육 기간 4주
학습 코스 오프라인
강의 일정
6/5일, 12일, 19일, 26일 매주 목 | 18:00-21:00
강의 장소
서울 영등포구 여의대방로 376, 3층 313호(나라키움여의도빌딩)
#대체투자 #투자제안서 #IM #시장분석
강의 소개
대체투자의 핵심 업무를 경험하고, 현직자의 노하우를 익히는 과정
투자제안서(IM, Information Memoranum)는 투자자를 설득하여 펀딩을 받기 위해 만드는 투자설명 자료로, 투자전략, 향후 얻게되는 수익, 투자 시 리스크 등 투자 의사결정과 관련된 모든 자료들이 집약되어 있는 자료입니다. 투자제안서 작성은 대체투자부서의 기본이자 핵심 업무로 대체투자에 지원하는 사람이라면 꼭 알아야 하는 업무입니다.
주식이나 채권 등 다른 투자 자산들과 달리 대체투자 자산은 실물을 직접 눈으로 볼 수 있어 사람마다 다르게 자산을 평가합니다. 따라서 투자제안서 작성을 위해 자산을 분석할 경우에는 자산에 대한 정보를 파악하여 장점은 부각시키고, 단점은 보완하는 방식으로 작성할 수 있어야 합니다.
이 강의에서는 실제 투자 사례를 검토하고, 현 상황에 맞는 투자제안서를 작성하며 현업을 직접 경험합니다.
직접 작성 과정을 경험해보면서 투자제안서의 결을 이해하고 시장 내에 다른 자산들과 차별화하여 자산을 소개할 수 있게 됩니다. 또한, 멘토가 선정한 실제 사례를 바탕으로 과제와 피드백이 제공되기 때문에 현직자의 분석 관점을 더 빠르게 익힐 수 있습니다.
잠깐! 이런 분들은 꼭 들으셔야 합니다.
증권사 IB, 특히 대체투자 펀드매니저로 일하고 싶습니다. 대체투자 취업 준비를 하려는데, 이 분야에 대해 배울 기회가 없습니다. 대체투자 실무 역량을 키우고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요? 현직자 멘토님을 소개합니다.
커리어하이 박철오 멘토
경력 14년
현) 커리어하이 대표 멘토
전) 마스턴투자운용 인프라본부 팀장
전) NH-Amundi 대체투자본부
전) 한국투자신탁운용 실물자산본부
연세대학교 천문학과/경영학과 졸업
“다른 투자자산들과 다르게 대체투자는 실물이 있어 자산을 보는 시선과 분석 방법이 다양합니다. 현직자는 어떻게 자산을 바라보는지, 펀딩을 받기 위해 자산을 어떻게 분석하는지 자세히 알려드리겠습니다.”
상세 커리큘럼
강의 및 과제 내용은 최신 동향에 맞춰 변경될 수 있습니다.
1회차 투자제안서 이해하기
1. 기본 과정 목표 및 개요
2. 투자제안서 설명
- 대체투자 분야의 투자제안서
- 투자제안서 목적
- 투자제안서 형태
- 투자제안서 구성: 아웃라인 이해하기
3. 투자설명서와 투자제안서
- 투자설명서
- 투자설명서와 투자제안서의 비교
2회차 자산분석 파트 이해하기
1. 자산분석 개요
2. 자산분석 구성
3. 작성 시 유의사항
4. 자산분석 내 세부 목차별 내용
5. 투자제안서 구성 | 케이스 스터디
3회차 투자분석 파트 이해하기
1. 투자분석 개요
2. 투자분석 주요 내용
4주차 시장분석 파트 이해하기
1. 시장분석 개요
2. 페이지 작성하기
수강생 후기
25년 2월 | tne**********
입문과정에서 좀 더 깊이 들어가 투자제안서를 작성해보는 시간들이었습니다. 실제 취업 준비생들이 접할 수 없는 IM자료를 통해 다양한 사례를 살펴보며 투자제안서 구조를 익히는 데에 학습목표를 잡았습니다. 투자제안서를 작성해보고 피드백을 받는 시간들도 너무 유익했습니다. 투자 구조와 분석에 대한 부분이 정말 어려웠는데 이 부분에 대한 강의가 좀 더 길었으면 좋았을 거 같습니다. 일주일에 한 번, 한달이라는 시간이 너무 짧고 아쉬울 정도로 너무 ㅔ재밌고 유익한 수업이니 관련 업계 취업 준비생들에게 꼭 추천하는 강의입니
25년 2월 | ysy**********
1월에 수강했던 강의에서는 투자제안서에 들어갈 내용들을 리서치하는 방법을 배웠고, 이번 강의에서는 그 내용들을 투자자들에게 효과적으로 전달하기 위한 구성 방법을 배울 수 있었습니다. 다양한 실제 투자제안서를 보면서 배운 내용들이 어떻게 적용되고 있는지 확인할 수 있어서 좋았습니다. 매 수업마다 수업시간을 초과하여서 더 많은 것을 알려주시려고 해서 감사했습니다. 강의 내용 복습하면서 포트폴리오 만들어나가면 실무에서 가장 필요한 역량을 쌓을 수 있을 것이라 생각합니다!
25년 2월 | pet**********
기초 강의에 이어 투자제안서의 구성과 내용에 대해 이해할 수 있었던 수업이었습니다. 직접 투자제안서를 만들어보며 각 파트의 내용들을 한층 더 깊이 이해할 수 있는 기회였는데요. 해당 강의를 들으면 이후에 어떤 방식으로 대체투자와 관련된 지식을 공부하고 또 그걸 결과물로 남길 지 알 수 있었습니다. 한 마디로 취업에 필요한 포트폴리오를 만들 수 있었다는 것이 정말 좋은 부분이었는데, 이 포트폴리오는 단순히 취직할 때 쓰고 버려지는 것이 아니라 제가 대체투자 업계에서 일할 때 필요한 역량을 키워주는 자료였습니다. 해당 수업을 듣고 난 뒤에는 포트폴리오를 직접 만들어보며 대체투자에 대한 이해와 공부를 같이 진행할 수 있게 된다는 점이 가장 큰 장점으로 다가왔습니다! 다른 곳에서는 볼 수 없는 자료와 실무에 가장 가까운 지식을 전달해주는 최고의 강의라고 생각합니다. 대체투자 업계에 진출하기를 바라시는 분들에게는 단연 첫 번째로 추천하고 싶습니다!
25년 2월 | qkr**********
양성과정 수업은 정말 제 인생에서 기억에 남을 기간이었던 것 같습니다.! 특히 철오멘토님이 너무 열정적으로 잘 이끌어 주셔서 정말 감사하다는 말밖에는 할 수 없을 것같아요..!! 제가 예전에 커리어하이 여러 후기들 볼때 누가 하나 하나 수업을 들으면서 종강이 다가오는게 너무 아쉽다고 했었던 글을 봤었는데 그게 정말 백번 이해가 됩니다..!! 매번 수업들이 정말 유익하고 도움돼서 매번 성장하는 느낌이 들었던 2달이었던거 같아요. 열정있는 양성과정 동기들도 함께여서 더욱 시너지도 있었던거 같고 여러모로 너무 유익한 과정이었습니다. 정말 감사하고 나중에 잘 돼서 꼭 연락드릴게요 ! 감사드립니다 ㅎㅎ
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