고객 제안 금융상품 포트폴리오 만들기
증권사|PB/WM 자산운용사|마케팅 은행･보험|RM
기본 PB/WM
교육 기간 4주
학습 코스 오프라인
강의 일정
5/8일, 15일, 22일, 29일 매주 목 | 18:00-21:00
강의 장소
서울 영등포구 여의대방로 376, 3층 313호(나라키움여의도빌딩)
#자산관리 #금융상품 #포트폴리오 구성 #상품제안
강의 소개
금융상품과 포트폴리오 구성을 이해하여 PB의 기본 역량 쌓기
금융상품들의 특징을 이해하고, 경제 및 시황 분석을 통해 포트폴리오를 제작하다보면 시장의 흐름을 빠르게 파악하고 개별 고객의 상황에 맞는 포트폴리오를 제안할 수 있게 됩니다.
PB 업무 현장에서 가장 많이 요구되는 역량은 상품 제안과 고객 상담입니다.
PB 면접에서 “고객에게 포트폴리오를 제안해 보세요”와 같은 질문이 자주 출제되기도 하죠.
고객에게 투자 컨설팅을 해 줄 수 있는 금융자산과 이를 담아서 투자할 수 있도록 만든 금융상품을 정확하게 이해하고 있는 것이 탄탄한 기본기가 되어줄 거예요.
잠깐! 이런 분들은 꼭 들으셔야 합니다.
PB가 반드시 알아야 할 금융상품의 종류와 특성을 학습하고 싶습니다. 고객 맞춤형 금융상품 포트폴리오 작성을 단계적으로 학습하고자 하는 분들 금융상품 포트폴리오 제안 실습을 통해 면접과 취업 준비에서 경쟁력을 강화하고자 하는 취업준비생현직자 멘토님을 소개합니다.
미래에셋증권 조경상 멘토
경력 17년
현) 미래에셋증권 PB･WM 수석매니저
[미디어 경력]
- 미래에셋 은퇴교육 연구소, 투자와 연금 TV
- 삼프로 TV, 글로벌 마켓 브리핑
- 현) 뉴데일리경제, 경제잇쇼 출연
- 현) 중앙일보 재산리모델링 기고
[기업 출강 경력]
현) L사, 연금자산 운용 정기 출강
현) M사, 경기 전망 세미나 출강
전) M사, 은퇴교육 강사 출강
상세 커리큘럼
강의 및 과제 내용은 최신 동향에 맞춰 변경될 수 있습니다.
1회차
1. 금융상품 일람
- 상품의 위험도에 따른 분류와 특성
- 세제 유형에 따른 분류와 특성
2. 펀드와 ETF 기초
- 펀드와 ETF / ETN
- 각 상품의 장단점
3. 채권의 기초
- 채권 관련 용어
- 채권의 종류와 속성
4. 파생결합증권의 기초
- 파생상품의 이해
- 파생결합증권의 속성과 종류
2회차
1. 펀드 심화
- 펀드의 이해
- 펀드 투자설명서 학습
2. ETF 심화
- ETF의 이해
- ETF의 활용 및 투자
3. 채권 심화
- 채권의 이해
- 채권의 활용 및 투자
4. 파생결합증권의 심화
- 파생결합증권의 이해
- ELS의 활용 및 투자
3회차
1. 연금과 ISA
- 운용 가능 상품과 세제 계산
2. 비과세 종합저축
- 운용 가능 상품과 세제 계산
3. 기타 일반 과세
- 운용 가능 상품과 세제 계산
4회차
1. 금융소득 종합과세
- 금용소득과 종합과세
2. 금융소득과 건강보험료
- 금융상품 수익과 건강보험료
3. 반드시 챙겨야 할 상품별 절세 포인트
- 저이표 채권
- 분류 과세
- 관리 노하우
수강생 후기
25년 2월 | zzi**********
실제 WM영업을 하면서 필요한 상품에 관해서 너무나 유익한 강의였습니다. 현업 매니저께서 직접 경험을 토대로 한 강의기 때문에, PB를 준비하는데 있어서 정말 흥미롭고 유익한 이야기들을 많이 들을 수 있는 점이 좋았습니다. 좋은 강의 준비해주셔서 감사합니다.
25년 2월 | jih**********
멘토님과 함께 PB가 다루는 금융상품 전반에 대해 배울 수 있었습니다. 뿐만 아니라 주니어 PB 로서 고객 유치에 유리한 상품 유형에 대해 미리 알 수 있었고, 멘토님께서 실제 사례들을 제시해 주셔서 강의 내용이 풍부했습니다. 감사합니다.
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