1월 22일 시장 동향
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미국 증시 동향
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DOW: 44,156.73p (+130.92p, +0.30%)
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S&P500: 6,086.37p (+37.13p, +0.61%)
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나스닥: 20,009.34p (+252.56p, +1.28%)
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러셀2000: 2,303.72p (-14.25p, -0.61%)
[스타게이트와 넷플릭스가 살렸다]
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오늘 미국 증시는 트럼프의 관세 전쟁이 시동을 거는 움직임을 보이자 국채 금리 상승과 달러 강세가 나타난 가운데 넷플릭스의 호실적과 스타게이트 기대감에 기술주 중심으로 강세가 나오며 주요지수 모두 상승
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빅테크는 모든 종목이 상승
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엔비디아는 전일 발표된 스타게이트 AI 인프라 투자에 대한 발표 수혜로 4.43% 상승
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MSFT는 스타게이트에 참여하는 오픈 AI가 MSFT 이외의 클라우드 공급업체 거래가 허용되었다는 소식에도 불구하고 클라우드 우선 공급업체 지위를 유지할 가능성이 높아지자 4.13% 상승
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메타는 AI 데이터 처리 스타트업 데이터 브릭에 지분투자 소식에 1.14% 상승
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아마존은 넷플릭스가 양호한 실적발표를 기록했고 넷플릭스의 클라우드 공급자가 아마존이라는 점이 부각되어 1.86% 상승
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알파벳은 세일즈포스 CEO가 제미나이에 대한 극찬과 앤트로픽의 자금조달 라운드 참여 소식 및 갤럭시 스마트폰에 기본으로 제미나이 챗봇 탐재 소식에 스타게이트 소외감에 따른 매물에도 불구하고 0.16% 상승
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애플은 바클레이즈가 iPhone 16 빌드 감소, 부정적인 환율 영향, 제한적인 SE4 셀인으로 인해 Apple의 3월 분기 전망을 부정적으로 평가하며 목표 주가를 하향하자 하락했었으나 매수세 유입으로 0.53% 상승
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반도체는 백악관에서 발표한 AI 인프라투자 조인트 벤쳐 프로젝트인 스타게이트의 영향으로 강하게 상승해 필라델피아반도체 지수가 1.69% 상승
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ARM은 스타게이트의 기술 파트너로 지목되며 15.93% 상승
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TSMC는 스타게이트 구축에 필요한 기술 밸류체인으로 지목되며 수혜 기대감에 2.06%상승, 마이크론은 차익매물 영향으로 -0.14% 하럭
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퀄컴은 삼성 갤럭시 언팩 행사에서 퀄컴 칩 탑재 소식에 1.78% 상승
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오늘 반도체 섹터는 스타게이트 이슈로 대부분 주식이 상승
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자동차는 국채금리 상승, 멕시코 관세부과 검토, 차량 리콜, 전기차 보조금 철회 이슈 등이 복합적으로 작용하며 모든 제조사 주가가 하락
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테슬라는 전기차 보조금 철회 이슈와 일론 머스크의 틱톡 인수 가능성 등의 영향으로 2.11%하락
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리비안, 루시드는 전기차 보조금 철회 이슈로 각각 -4.51%,-6.64%를 기록했고 전기차 충전 인프라 기업 차지포인트도 -6.92%를 기록
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GM은 적응형 크루즈 컨트롤 문제로 인해 약 2,890대의 2025년형 Chevrolet Equinox 모델을 리콜한다는 소식과 제너럴 모터스가 멕시코에서 제작 비중이 높아 관세 부과시 생산을 줄일 수 있다는 분석에 2.1% 하락
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포드는 전기 Mustang Mach-E 차량이 시스템이 작동하는 동안 발생한 두 건의 치명적인 충돌 사고 이후, 국가 고속도로 교통 안전국이 BlueCruise 핸즈프리 주행 기술에 대한 심도 있는 조사를 실시한다는 소식과 바클레이즈의 목표가 하향으로 3.84% 하락
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오늘 증시는 MSFT CEO 사타야 나델라가 트럼트에게 AI 수요에 따른 에너지 수요 증가에 따른 에너지 인프라 구축 필요성을 언급했다는 소식에 원자력 관련주들이 강세를 보임
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국채금리는 트럼프의 본격적인 관세부과 움직임의 영향으로 상승, 130억 달러 규모의 20년 만기 국채 입찰 응찰률 호조로 상승폭이 억제 되기도 하였으나 재차 상승
1. 시장 주요 이슈 정리
(1) 멕시코 관세 부과와 자동차
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트럼프가 멕시코 수입품에 25% 세금을 부과하겠다고 위협하고 있는데, 이는 자동차 산업의 급격한 가격 상승을 부추길 수 있고, 신규 판매를 줄일 수 있다고 CarGurus가 밝힘
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2024년 보고서에서 연말 신규 매물의 19%가 멕시코에서 제작되었다고 밝힘
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25% 관세가 부과되면 멕시코에서 제작된 자동차의 평균 가격이 39,700달러에서 49,600달러로 오를 수 있다고 말함
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폭스바겐, 닛산, 스텔란티스, 제너럴 모터스가 멕시코에서 제작된 재고의 가장 큰 점유율을 가진 자동차 제조업체 중 일부라고 밝힘
(2) 지금은 확실한 일론의 시대
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트럼프는 일론이 틱톡을 인수하겠다고하면 어떻게 할것이냐는 질문에 ‘그에게 열려있다’라고 답변
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사우디 왕자는 일론이 인수의사를 밝히면 자금을 지원할 의사가 있다고 밝힘
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현재 일론과 소송중인 오픈 AI CEO 샘 알트만은 "당신[Musk]의 업적을 진심으로 존경하며 당신이 우리 시대의 가장 영감을 주는 기업가라고 생각한다"고 말함
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JP모건 CEO 제이미 다이먼은 다보스 포럼에서 ‘일론과 좋은 관계’라고 밝힘
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Tesla, SpaceX, Neuralink를 포함한 다양한 회사에서 Musk의 성공을 칭찬
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다이먼은 또한 정부효율부에서 예산 절감을 담당하는 머스크의 새로운 역할을 돕고 싶다는 의사를 밝힘
(3) 시장 대응
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금일 기술주와 대형주를 제외하고 나면 시장은 좋은 움직임이라 할 수 없음
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일부 기업들의 좋은 실적에 따른 상승과 스타게이트로 인한 기술주 호조로 상승했다고 판단
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트럼프의 변덕 많은 움직임은 벌써 시작하고 있어 이 변동성에 예의 주시하며 대응하는 자세가 필요할 것으로 보임
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S&P 500이 크리스마스 이브 이후 정점에 도달하는데 약 1개월이 소요되었고 다시 조정이 나타나면 분할 매입을 진행할 계획
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개별 주식은 엔비디아, 코인베이스, 알파벳, 테슬라 + AI 에너지 인프라 확장에 따른 에너지 수요를 반영해 GE vernova를 지속적으로 분할 매입할 예정
기술주 동향
(1) 자동차,배터리, 에너지, 로보틱스
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테슬라
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트럼프, 테슬라 CEO가 원하면 머스크가 틱톡을 인수하는 데 열려 있다고 밝혀
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파이퍼 샌들러, 테슬라 목표 가격을 500.00달러로 상향 조정
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테슬라 모델 Y 클래식, '주니퍼' 출시에도 중국에서 여전히 잘 팔려
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테슬라, 앱 포함으로 드라이브인 다이너 슈퍼차저 출시 준비
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자동차, 배터리, 에너지, 로보틱스
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[자동차] 트럼프, 2월 1일까지 멕시코·캐나다에 25% 관세 부과 계획
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[자동차] Toyota의 전 이사이자 Woven 자율주행 전문가인 James Kuffner가 퇴사
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[자동차] Stellantis, Comau 로봇 사업부 지분 대부분 매각 완료
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[자동차] 2024년 유럽 자동차 판매량은 EV 수요 감소로 정체
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[자동차] 현대, 인도에서 새로운 크레타 전기 SUV 출시
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[배터리] CATL, 올해 유럽 신규 합작 배터리 공장 발표 예정
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[에너지] 트럼프의 풍력 발전 차단 명령, 메인주 청정 에너지 계획 위험에 처할 수 있어
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[에너지] 미네소타주 하원 에너지 위원회, 핵 금지령 해제, 재생에너지 기한 변경 투표
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[로보틱스] Symbotic, 월마트의 첨단 시스템 및 로봇 사업 인수 및 관련 상업 계약 체결
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[로보틱스] Foxconn, UBTech와 협력해 iPhone 조립 라인에 휴머노이드 로봇 도입
(2) 빅테크, 반도체 & AI
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빅테크
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[애플] 인도네시아, 애플 아이폰 16 금지 해제 협상 임박, 블룸버그 뉴스 보도
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[애플] TikTok 팬들, 미국 앱스토어 복귀 간절히 기다려
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[MSFT] Microsoft, OpenAI가 다른 클라우드 공급자를 사용하도록 허용, 알고보면 다 마소꺼
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[엔비디아] 엔비디아 지포스 RTX 50 시리즈 재고 부족, 수개월간 지속될 듯
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[알파벳] 구글, OpenAI 경쟁사 Anthropic에 10억 달러 신규 투자, FT 보도
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[아마존] Amazon, 텍사스, 애리조나에서 드론 배송 중단, 충돌 후 안전 업그레이드 계획
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[메타] Meta가 Oakley 브랜드 스마트 안경을 출시한다고 보도
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반도체 & AI
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[반도체] TSMC, 대만 지진으로 웨이퍼 1만~2만장 손상 예상
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[반도체] 삼성전기-솔브레인, 차세대 유리기판 개발…2027년 양산 예정
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[반도체] 엔비디아 GB200 열 문제가 SK하이닉스 1Q25 전망에 영향을 미칠 수 있어
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[반도체] 삼성, 1b DRAM 재설계 보도 부인
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[AI] 앤트로픽 "몇달 내 첨단 모델 출시...'클로드'에 음성 대화·메모리 추가"