고객들에게 시황 정보를 제공하는 이유
고객은 성과가 저조할 때 가장 먼저 성과가 저조하다고 말하지 않습니다. “관심이 없다”고 말합니다.
어떻게 보면 고객의 “핑계”일 수도 있지만 “게으름”에 대한 지적을 한다는 의미에서 볼 때, 고객에게 우리의 “성실함”을 보여줄 수 있기 때문에 시황 정보를 정리하여 제공합니다.
시장 노트 작성 업무 플로우 (일일 루틴)
1.
인베스팅 닷컴을 통해 전일 및 당일 주요 이벤트 확인
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이벤트 내용 확인 후, 연결된 링크 또는 사이트에서 전문 확인
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전문 내용의 요약이 필요한 경우 요약 후 구글 뉴스 검색하여 해당 해석에 대한 외신 분석과 비교
2.
인베스팅 닷컴을 통해 당일 나스닥과 S&P 500, 국채 10년물, 30년물 5분 봉 차트 확인
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경제 지표 발표와 차트의 변곡이 일치하지 않는 경우 파이낸셜 주스 SNS를 통해 해당 시간대 이벤트 확인 또는 시킹알파, CNBC, 로이터, 블룸버그, 월스트리트 저널 Breaking 뉴스 알람 확인
3.
장 마감 후 시킹알파, 월스트리트저널, CNBC, 블룸버그 마감 시황 점검
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장중 이벤트별 흐름에 따른 시황 검토 후 전반적인 시장 흐름 요약
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빅테크, 반도체, 자동차 등 섹터별 이슈 및 개별 기업 이슈 파악 및 정리 (구글 뉴스 활용)
4.
시황 요약 시작
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당일 시장 변화에 영향을 준 주요 이벤트 또는 이슈 선정
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이벤트 및 이슈에 따른 시장 흐름 기술
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빅테크, 반도체, 자동차 등 주요 관심 섹터의 특별한 이벤트 또는 이슈를 찾아서 정리
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당일 시장에 영향을 준 핵심 이벤트 2~3가지 선정하여 세부 내용 작성
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당일 시장 대응에 대한 개인적인 아이디어 삽입
(전일 오후) 주요 관심 섹터 (자동차, 빅테크, 반도체 & AI)의 주요 종목별 뉴스 취합한 내용과 함께 시황 노트 작성 완료
5.
고객 발송
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주요 VIP 고객에게는 월스트리트 저널을 포함한 외신의 기사를 캡쳐하여 pdf로 변환 후 링크 첨부하여 발송
6.
시장 대응에 따른 자산 운용
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시장 대응에 따라 자산 운용이 필요한 고객에게 연락을 취하여 주문 실시
주간 금융시장 동향 작성 (주간 루틴)
1.
발송 대상: 수탁 자산 10억원 이상 고객
2.
작성 사항: 주간 주가, 금리, 외환 변동 및 주요 이슈를 두 가지 선정하여 세부 내용 설명하고 주간 단위의 환율, 금리, 주식 시장 전망 및 개괄적인 대응 방안 제시