목표
PB가 시황을 알아야 하는 이유는?
투자자들이 투자를 하는 이유는 수익을 내기 위해서입니다.
PB에게 자산을 맡기는 고객들도 마찬가지입니다. 고객의 성향별로 추구하거나, 기대하는 수준은 다르겠지만 궁극적으로 바라는 것은 수익입니다.
이런 고객의 니즈를 생각하면 여러분은 수익으로 고객에게 인정 받아야 합니다.
더불어 여러분이 가만히 앉아 있기만 해서는 고객이 찾아 오지 않기 때문에, 고객을 유치하기 위해 많은 시도를 해야하고, 여러 방법을 고민해야 합니다.
가장 중요한 것은 고객이 수익을 원한다는 것이며, 수익을 내기 위한 길을 알려 줘야 한다는 점에서 금융시장의 움직임을 정확하게 파악하는 것은 PB에게 매우 중요합니다.
수업내용
1회차
시황의 중요성과 경제의 기본 개념
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목표
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시황의 중요성과 기초적인 경제 개념을 이해한다.
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업무가이드
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시장 노트 작성 업무 플로우 (일일 루틴)
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주간 금융시장 동향 작성 (주간 루틴)
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배경지식
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GDP
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물가, 금리, 고용
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매크로 요인의 상호작용 이해
Task: 기사를 바탕으로 경제 기본 개념 분석하기
2회차
경제 지표 파악에 도움이 되는 도구와 실습
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목표
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경제지표 데이터를 찾고 활용 방법을 이해한다.
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배경지식
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GDP 데이터, 물가지표, 고용지표
Task: 경제지표의 추이에 대한 월간 차트 작성하기
3회차
주식 관련 기본적 분석과 유용한 도구
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목표
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주식 및 기업지표의 기초적인 개념을 이해하고 목적에 맞게 매체를 활용한다.
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배경지식
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주식/기업 관련 필수 시황 용어
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재무지표, 수익성 지표
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내러티브
Task: M7 기업의 정의를 파악하고, 연간 EPS 추이 캡쳐하기
4회차
시황 파악을 위한 방향성 확립
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목표
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프레임워크 기반으로 시황을 분석하고 전망한다.
Task: 나만의 시황 프레임으로 시장 시나리오 작성하기