PB/WM/은행
현재 자본시장에서 가장 주목하는 직무
자본시장은 앞으로 WM(Wealth Management)에 더욱 집중할 예정입니다. 금융상품, 주식, 채권 등의 수수료 경쟁은 이미 포화 상태에 접어들었고, 고액 자산가 유치를 통한 랩 운용 등 새로운 방향으로 변화하고 있습니다. PB 양성과정은 이러한 변화에 맞춰 설계되었습니다.
이 과정은 기업분석 기초부터 시작하여, PB에게 필수적인 시황 분석, 금융상품 투자 전략, 연금 및 세제 이슈까지 다룹니다. 또한, 현직 PB와 함께 섹터 및 종목 선정 방법론을 리서치하고 토론하며, 자신의 관점을 찾아가는 과정을 제공합니다. 마지막으로, 다양한 고객에게 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 프레젠테이션 역량을 강화하는 데 중점을 둡니다.
믿을 수 있는 실력을 가진 멘토진과 함께합니다.
미래에셋증권 조경상 멘토
경력 17년
현) 미래에셋증권 PB･WM 수석매니저
[미디어 경력]
- 미래에셋 은퇴교육 연구소, 투자와 연금 TV
- 삼프로 TV, 글로벌 마켓 브리핑
- 현) 뉴데일리경제, 경제잇쇼 출연
- 현) 중앙일보 재산리모델링 기고
NH-Amundi 자산운용 이재용 멘토
경력 14년
현) NH-Amundi 자산운용 퇴직연금팀
전) 미래에셋증권 연금기획팀
전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀
전) 미래에셋증권 PB･WM
커리큘럼
과목별 자세한 내용은 해당 과목(링크)를 클릭해보세요.
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 |
금융상품
포트폴리오 만들기 | 연금 활용
절세 전략
포트폴리오 제안 | Sum up | PB 프레젠테이션 | 모의면접
+ 취업전략 | |
섹터/종목
선정 방법론 | 자소서 완성 | 멘토 평가서
(인증서) |
수료 후 진로
증권사 PB/WM, 은행 지점(기업금융, 개인금융), 자산운용사 마케터, 은행 WM, 증권사 상품기획 등
동문 취업 기업
한국투자증권 PB, 한화투자증권 PB, KB증권 PB, KB증권 법인영업, NH투자증권 PB, 키움투자자산운용 자산배분전략실, 흥국자산운용 법인마케팅, 농협은행, 하나은행, 신한은행 등
수강생 후기
25년 1-2월 PB 과정 | mim******
금융관련 실무 지식이 전무했던 수강생으로서 앞으로의 방향성을 잡는 데 매우 큰 도움을 받았습니다. 특히 공채시기 이전에 짧은시간에 집중적으로 학습할 수 있어서 좋았습니다.
다만 과제 피드백을 받고 싶어서 온라인이 아닌 오프라인 수업을 선택했는데 개별적인 과제 피드백이 거의 없었던 점이 너무 아쉬웠습니다. 강의안을 익히는 것은 혼자서도 가능하지만, 그것을 바탕으로 수행한 과제 첨삭은 혼자서 불가능하기에 멘토님의 첨삭 또는 의견을 받고 싶었지만 제대로 이루어지지 않은 것 같습니다. 그래도 연금수업은 PT발표와 현장 피드백을 통해 이런 부분에서 채워졌습니다. 아무쪼록 두달간 정말 많이 배우고 느끼고 갑니다! 상반기 반드시 합격해서 소식 전해드리겠습니다!!
25년 1-2월 PB 과정 | ytk*******
전반적으로 수업의 퀄리티가 매우 높고 과제나 특강 등 도움이 되는 활동들이 많아서 확실히 혼자 취업을 준비할 때보다 든든한 느낌이 있었습니다.
25년 1-2월 PB 과정 | ji********
윈터스쿨에서만 얻을 수 있는 현직자 멘토님분들과의 시간을 가질 수 있어 좋았습니다. PB를 준비함에 앞서 자신감을 얻었고, 윈터스쿨 덕분에 지난 2개월을 알차게 보낼 수 있었습니다.