IB 상품 솔루션의 기초와 기업 자금조달 경향성 파악 (DCM)
증권사|IB 자산운용사 저축은행･캐피탈
입문 IB DCM
교육 기간 4주
학습 코스 오프라인
강의 일정
4월 4일(금), 11일(금), 18일(금), 25일(금) | 오후 6시 - 9시
강의 장소
서울 영등포구 여의대방로 376 나라키움여의도빌딩 3층 | 커리어하이
#증권 IB #DCM #IB 상품
#핵심업무: 자금조달 #자금조달 경향성
강의 소개
IB의 핵심 업무인 자금조달을 경험해보는 과정!
“COVID-19”와 “레고랜드 사태”를 지나며, 2024년은 기업 환경과 제도적 변화로 인해 IB 영업 환경과 제안 상품들의 경향성이 그 어느 때보다 뚜렷하게 나타난 한 해였습니다.
IB 각 부문의 자금조달 구조를 이해하는 것에 앞서, IB 커리어를 꿈꾸는 분들에게는 최근 IB 상품 트렌드에 대한 깊은 인사이트를 얻는 것이 필수적이라고 생각합니다.
이번 강의에서는 IB 상품 트렌드를 파악하는 것은 물론, IB 자금조달의 대표적인 구조와 사례를 통해 IB 직군에서 어떤 업무를 수행하는지 이해합니다. 특히 IB의 부서 중에서 DCM에서 이루어지는 업무를 구체적인 사례를 통해 경험합니다.
잠깐! 이런 분들은 꼭 들으셔야 합니다.
이 강의는 기초적인 재무･회계적인 역량을 갖춘 분들께 추천합니다.
IB 직군 취업을 위해, 구체적인 IB 업무에 대해 알아보고 싶어요! IB 부서에서 수행하는 핵심 업무를 단계적으로 경험할 기회가 필요해요. 업계 Mega 딜 사례를 통해 IB 업계 트렌드를 파악하고 싶은 분 회계, 재무 지식이 IB 업계에서 어떻게 활용되는지 확인하고 싶습니다.강의 목표
IB 자금조달 구조와 사례를 통해 IB 부서에서 어떤 업무를 수행하는지 이해한다.
IB의 핵심 업무인 자금조달을 중심으로 IB 상품과 사례를 통해 IB 업무를 이해할 수 있습니다.
매크로 환경과 제도의 변화에 따른 IB 자금조달의 경향성을 파악한다.
코로나 이후, 다양한 외부 환경 변화로 달라진 자금조달의 경향성을 이해하여 시장에 대한 인사이트를 가집니다.
기업 니즈를 선제적으로 파악하기 위해, 신용등급에 대한 이해와 주요 재무정보를 파악할 수 있다.
IB 솔루션이 기업에게 어떤 회계･재무적인 영향을 주는지를 파악하고 이를 바탕으로 기업의 자금조달 니즈를 파악할 수 있습니다.
IB가 기업에게 제공하는 금융상품의 종류를 파악한다.
다양한 금융상품의 특징과 활용 사례를 통해 IB의 역할을 이해할 수 있습니다.
현직자 멘토님을 소개합니다.
한국투자증권 장준영 멘토
경력 10년차
현) 한국투자증권 | 커버리지3부 팀장
전) 한국투자증권 IB전략컨설팅부
전) 한국투자증권 M&A 인수금융부
연세대학교 경제학과
상세 커리큘럼
강의 및 과제 내용은 최신 동향에 맞춰 변경될 수 있습니다.
1회차 IB 부서별 자금조달의 구조 파악
1. 증권사 IB의 역할과 업무
2. DCM
- DCM 부서의 이해
- DCM 프로세스
3. DCM 부서 상품의 이해
- 채권 기초용어 정리
- CB
- EB
- 신종자본증권
4. EB 분석
- 교환가액의 이해
- 교환가액의 계산 시 결정할 요소
- 교환가액의 계산 연습
2회차 시장 자금조달 경향성 파악
1. 리그테이블의 이해
2. 기준금리에 대한 이해
3. DCM 마켓의 프라이싱
- 공모 회사채의 수요예측(가격결정)
- 채권 가격과 금리의 상관관계
4. 기업들이 회사채를 발행하는 이유
- 공모 회사채의 특징
- 사례를 통한 회사채 특약사항 관련 이슈(롯데케미칼)
3회차 기업의 자금조달 니즈 파악
1. 신용등급의 이해
- 신용등급의 개요
- 신용등급에 대한 이해
- 신용등급 변동 요인
2. 신용등급이 IB 실무에서 사용되는 사례
- 통상적인 크레딧물(신용 100%) 발행
- 구조화된 금융 상품에 있어서의 등급 트리거
- 등급 상향/하향 가능성에 따른 IB Deal 제안
4회차 기업 자금조달 솔루션 제안
1. IB deal 제안 개요
2. 상품 제안 시 고려사항
3. 상품별 주요 제안 사례
수강생 후기
25년 1월 | hyn**********
현직자가 들려주는 데서 오는 생생함이 인상적이었던 클래스다. 딜 진행 과정에서의 실제 사례를 통해 업계의 이해를 높일 수 있었고, 요구되는 역량과 태도에 대해서도 많은 영감을 얻었다. 특히 멘토님이 가감 없이 솔직하게 이야기해 준 점이 가장 좋았다. 어디서도 쉽게 들을 수 없는 정보라는 느낌이 들었고, 그만큼 더욱 집중하게 되었다. 어려운 상황을 극복한 사례나 시장 흐름을 읽는 노하우는 실질적으로도 큰 도움이 되었고, 진로를 구체적으로 고민할 수 있는 계기가 되었다. 단점도 있었지만, 업계 내부 이야기를 통해 금융업에 대한 동기부여가 더욱 강해졌으며, 앞으로 어떤 목표를 설정해야 할지 방향을 잡는 데에도 많은 영향을 받았다. 현실적인 조언과 더불어 업계에서 느끼는 솔직한 감정들까지 공유해 주셔서 감사했다.
25년 1월 | yh2**********
4주간의 클래스를 통해 증권사 IB의 업무와 특히 DCM 부서의 업무에 대해 상세히 알 수 있었던 것 같습니다. 장준영 팀장님의 열정적인 강의 와 상세한 설명 덕분에 IB라는 직무에 더욱 열정이 생기게 되었고 직무에 있어서 저의 큰 멘토이자 롤모델을 삼게 된 계기가 된 것 같아 매우 뜻깊은 시간이었습니다! 추후에 다른 클래스에도 꼭 참여하고 싶습니다. 장준영 팀장님과 커리어하이 관계자분들 모두 4주간 좋은 강의 진행해주셔서 정말 감사합니다 ㅎㅎ
25년 1월 | heo**********
금융권을 목표로 하고 있지 않은 학생이지만 굉장히 유익하게 들은 수업이었습니다. 평소 접하지 않았던 분야라면 개념들이 조금은 어렵게 느껴질 수 있지만 멘토님께서 실무의 여러 상황들과 함께 설명해주시기에 수업이 지루하다는 생각을 한번도 하지 않았습니다. 수강생들의 질문을 바탕으로 이루어지는 질의응답 시간 또한 멘토님의 경험에서 나온 솔직담백한 내용들로 이루어져 너무 재미있었습니다. 해당 수업이 아니었다면 얻을 수 없는 정보도 알게 되어 유익했고 개인적으로는 IB직무에 더 알고 있는 상태로 들었다면 더 좋았을 것 같다라는 생각을 했습니다. 이렇게 좋은 교육을 들을 수 있는 기회 주셔서 감사합니다!
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